Карнавал (1-2 сезон)

Действие сериала разворачивается в Америке середины 1930-х годов, в разгар Великой депрессии, когда по дорогам страны кочуют многочисленные бродячие шоу, и один из них — странствующий цирк «Карнавал». В его составе выступают артисты с необычными, порой пугающими способностями: цыганка Софи, предсказывающая будущее по картам Таро, ее мать, парализованная женщина с телекинезом, слепой профессор, способный читать чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы и другие персонажи, не вписывающиеся в рамки обычного общества. В цирк приходит 18-летний беглец Бен Хокинс, который скрывает от новых знакомых дар исцелять больных и оживлять мертвых, но ценой каждой спасенной жизни уходит жизнь другого человека. У юноши начинают появляться странные сны, в которых он видит незнакомого проповедника Джастина Кроу, живущего на другом конце страны. Джастин, уверенный, что выполняет волю Божью, тоже разделяет с Беном одинаковые видения, и со временем его действия приводят к трагическим последствиям для окружающих. Постепенно становится понятно, что конфликт между двумя мужчинами — это не просто столкновение двух разных взглядов на мир, а глобальная битва Добра и Зла, разворачивающаяся на фоне последней большой эпохи магии, когда между реальным и потусторонним миром еще не возведена твердая граница. Создатели сериала не спешат раскрывать все карты, постепенно подводя зрителя к разгадке тайн каждого героя и истинных целей загадочного Хозяина цирка, который с самого первого дня появления Бена в «Карнавале» строит относительно него определенные планы.