Действие картины разворачивается спустя несколько лет после событий первого фильма о дружбе рыцаря Боуэна и дракона Дрейка. Юный Джеффри, сирота, который с детства живет в старинном монастыре и работает там конюхом, мечтает когда-нибудь стать настоящим рыцарем, но его скромное положение не оставляет ему никаких шансов на исполнение заветной цели.
