Сердце дракона: Начало (1999)

Действие картины разворачивается спустя несколько лет после событий первого фильма о дружбе рыцаря Боуэна и дракона Дрейка. Юный Джеффри, сирота, который с детства живет в старинном монастыре и работает там конюхом, мечтает когда-нибудь стать настоящим рыцарем, но его скромное положение не оставляет ему никаких шансов на исполнение заветной цели. Однажды, исследуя старые подвалы обители, мальчик находит там неожиданного пленника — молодого дракона Дрейка, последнего представителя своей породы на Земле. Яйцо, из которого он вылупился, еще в прошлом нашел Боуэн, а теперь молодой дракон прячется в подвале от тех, кто хочет использовать его силу в корыстных целях. Между Джеффри и Дрейком сразу же возникает искренняя дружба, и юноша решает помочь новому другу обрести свободу. Когда Дрейк впервые поднимается в небо и совершает свой первый полет, в королевстве начинают происходить странные события: над страной сгущаются тучи, в городах появляются таинственные злоумышленники, и вскоре становится понятно, что королевство ждет настоящая опасность. Джеффри и Дрейк, объединенные общей целью, решают вступить в схватку с врагами, чтобы защитить тех, кто живет на землях, которые они оба любят.