Действие картины переносится в Россию конца XIX века, когда страна стоит на пороге войны с Великобританией, а при императорском дворе нарастает напряжение из-за необъяснимых событий. Во дворце находят загадочное механическое устройство в виде блохи, которое не может расшифровать ни один из специалистов империи, а инцидент угрожает перерасти в крупный политический скандал.
Сергей Хвиюзов: фильмы и сериалы
1927 год, Транссибирский экспресс мчится через всю Россию, на борту не только обычные пассажиры, но и скрытые иностранные разведчики и головорезы, готовые убить ради доступа к секретным документам, от которых зависит будущее СССР и Китая. Каждая остановка поезда — новый риск того, что враг успеет добраться до ценного груза и сорвать все планы.
Действие фильма разворачивается в Хабаровском крае в канун революции 1917 года, в малонаселенных районах у реки Умальты, где суровый климат и сохранившиеся шаманские традиции создают особую атмосферу оторванности от центральной России и надвигающихся перемен. На обоз с золотом нападают люди в масках, выполняющих обряды старых верований, они убивают охрану и увозят 40 пудов драгоценного металла.