Действие картины разворачивается спустя несколько лет после событий первого фильма о дружбе рыцаря Боуэна и дракона Дрейка. Юный Джеффри, сирота, который с детства живет в старинном монастыре и работает там конюхом, мечтает когда-нибудь стать настоящим рыцарем, но его скромное положение не оставляет ему никаких шансов на исполнение заветной цели.
Действие фильма разворачивается в 1944 году, всего в нескольких милях от швейцарской границы, где мастер кукол Андре Тулон вместе со своими живыми творениями прячется от преследований нацистов. Оказавшись в старом доме, он находит обломки своей старой работы — куклы по прозвищу "Циклоп", и ностальгические воспоминания уносят его в самое начало его пути, когда его творения впервые обрели...
Действие картины разворачивается на улицах Нью-Йорка, где обычная городская жизнь сталкивается с древней китайской мистикой, связанной с техниками единоборств, которые считались утерянными веками. Три духа великих мастеров боевых искусств пробуждаются в мегаполисе и представляют смертельную угрозу для всех, кто попадается им на пути, их сила основана на техниках, которые давно запретили...











